Calendario actualizado del plan sectorial de internacionalización 2020

La crisis sanitaria por el coronavirus Covid-19 ha alterado el calendario ferial internacional. A continuación, informamos de las actividades de promoción exterior pendientes, las cuales está previsto que tengan lugar a lo largo del segundo semestre de este 2020.

“Tenemos confianza en que, para entonces, la situación sanitaria estará controlada y se habrá podido restablecer la normalidad en los viajes de negocios, de manera que las empresas españolas podrían participar en las ferias en el extranjero programadas y viajar a los países destino de las misiones comerciales planificadas”, afirma Daniel Domènech, presidente de la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc).

Un plan diseñado por Afehc en coordinación con ICEX
La asociación Afehc y la entidad pública empresarial ICEX España Exportación e Inversiones desarrollan de forma conjunta políticas de internacionalización del sector español de equipamiento para hostelería que se vehiculan a través de un plan sectorial anual de actividades de promoción exterior.

En el marco del “Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamiento para Hostelería 2020”, en febrero Afehc organizó una participación agrupada de empresas españolas en la feria Ambiente (Feria Internacional de Bienes de Consumo) en Fráncfort (Alemania). Así, bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, ocho fabricantes –Arcos, Comas, Denox, Fervik, García de Pou, Lacor, Pujadas, Vicrila– expusieron sus novedades en menaje y servicio de mesa para hostelería en la feria.

El equipamiento de hostelería español exhibe músculo en Italia

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) coordinó la participación agrupada española en Host –Salón Internacional de la Hostelería–, que tuvo lugar en Milán (Italia) del 18 al 22 de octubre.

En la que fue la 41.ª edición de esta feria especializada en equipamiento para hostelería, el grupo español estuvo formado por 50 empresas, un 11% más que en el 2017, año de la última convocatoria de un salón que en esta ocasión reunió a 2.249 expositores. España fue el segundo país extranjero en número de expositores –con un total de 90–, situado por detrás de Alemania, y antes de Francia y Turquía.

Esta actividad de promoción exterior se ha enmarcado dentro del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamiento de Hostelería 2019, diseñado por la asociación Afehc en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.

Según Daniel Domènech, presidente de Afehc, “en el ADN de los fabricantes españoles de equipamiento para hostelería está su vocación exportadora y prueba de ello es el incremento de sus ventas a los mercados exteriores y una presencia internacional creciente”.

Participación agrupada de 50 fabricantes españoles
Así, bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain, el grupo de 50 empresas ha presentado en Host 2019 sus últimas novedades en las que los conceptos de innovación tecnológica, eficiencia energética, sostenibilidad, funcionalidad y alto rendimiento, y diseño vanguardista son constantes.

Las firmas integrantes de la participación agrupada española fueron Adisa, Alexalo, Altex, Araven, Arcos, Arilex, Asadores Feca, Ascaso, Braher, Caff, Comas, Coreco, Denox, Distform, Docriluc, Fagor Industrial, FM Industrial, Fricosmos, Frucosol, García de Pou, Iberital, Ice Tech, Impafri, Infrico, Inhospan, ITV Ice Makers, Jemi, Josper, Lacor, Luis Capdevila, Mainho, Markibar, MCM, Mibrasa, Mirror, NTGas, Polychiavari, Pujadas, Quality Espresso, QualityFry, Resuinsa, Roox, Salva, Sammic, Sayl, Vicrila, Wok Inox, Zumex, Zummo y Zumoval.

Tres de ellas –Iberital, QualityFry y Zummo–fueron distinguidas por Host con los premios a la innovación Smart Label, como informó Felac Innova en la noticia Tres productos españoles, premiados con el Smart Label de Host 2019.

La presencia de las empresas españolas expositoras en Host se dio a conocer gracias a la edición de un folleto con información de estas compañías, que se envió a potenciales compradores y se repartió en el stand de la asociación Afehc en la feria, y a la colocación de un panel publicitario en la entrada del recinto ferial.

El mercado de Kazajistán, a examen

En Kazajistán el número de establecimientos hoteleros crece a un ritmo trepidante. Según se desprende de los últimos datos de la Asociación de Hoteles y Restaurantes de Kazajistán (KAGIR por sus siglas en inglés), solo en los últimos cinco años la planta hotelera ha pasado de los 2.056 hoteles a los 3.540 actuales. Un aumento que viene impulsado por el crecimiento de la cifra de visitantes, que entre el 2014 y el 2018 ha crecido un 45% llegando a los 5,5 millones –repartidos entre un 85% de procedencia nacional y un 15% extranjera–.

Motivada por ese incipiente desarrollo turístico y por el hecho de que Kazajistán ocupa una posición de liderazgo económico en la región de Asia Central, la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (AFEHC) organizó en septiembre una misión comercial a este país con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Almaty.

Esta primera misión comercial a Kazajistán tuvo por objetivo que los fabricantes españoles de maquinaria de hostelería participantes –Caff, Fagor Industrial, Infrico y Sammic– diesen a conocer la oferta española en equipos de hostelería entre importadores y distribuidores locales. El viaje de negocios estuvo enmarcado dentro del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamiento para Hostelería 2019 diseñado por la asociación AFEHC en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.

Un mercado dependiente de la importación
Kazajistán, independiente de la antigua Unión Soviética desde 1991, es un país relativamente joven. Su reducida población, de 18 millones de habitantes, supone un límite al tamaño del mercado potencial al tratarse del noveno país más extenso del mundo.

A Kazajistán, adherido a la Organización Mundial del Comercio (OMC) desde el 2015, le rodea un buen clima de negocios: ocupa la nada desdeñable posición número 28 –dos puestos por delante de España– en la clasificación del Banco Mundial sobre facilidad para hacer negocios Doing business 2019 que analiza 190 países.

Consultados por Felac Innova sobre Kazajistán, los participantes en la misión comercial coinciden en afirmar que es un mercado difícil pero donde pueden encontrarse oportunidades de negocio.

Según Dragan Cerkez, export area manager para Europa Central y del Este de Infrico, “nos encontramos ante un país sin industria nacional muy dependiente de la importación”. Así lo confirma el informe Equipamiento hotelero en Kazajistán elaborado por la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Almaty, el cual revela que la producción de maquinaria hostelera apenas supone el 0,54% de la producción industrial total.

Tal como señala Manuel Sánchez Melero, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Almaty, “Rusia y China son los principales socios comerciales de Kazajistán dada la cercanía geográfica y los menores costes logísticos y, en el caso de China, por la oferta de precio”.

Kazajistán, junto con Rusia, Bielorrusia, Armenia y Kirguistán, forma parte de la Unión Económica Euroasiática (UEE), espacio único de libre circulación de mercancías, capitales y mano de obra. En ese sentido, Israel García, gerente de Caff, considera que la integración de Kazajistán en la UEE ofrece efectivamente la posibilidad de abarcar un mercado mayor, “a la vez que puede restar oportunidades a los proveedores de terceros países porque los productos pueden llegar a Kazajistán desde Rusia”.

En opinión de Manuel Sánchez Melero, Kazajistán es un mercado más accesible que otros cercanos como China o Rusia, aunque más modesto. No obstante, recomienda tener en cuenta que Kazajistán puede utilizarse para la reexportación a otros países de Asia Central o incluso al resto de ex repúblicas soviéticas.

La distancia geográfica y un mercado de precio: principales obstáculos
Para Israel García, el escollo más importante para establecer relaciones comerciales con el mercado kazajo es la distancia geográfica. “Logísticamente es difícil llegar por los kilómetros que nos separan y por la complicación de la ruta desde España”, comenta.

Precisamente en el terreno de la logística, Manuel Sánchez Melero apunta que, dado que tanto el transporte como los trámites aduaneros de exportación deben ser por cuenta del comprador porque sería complicado para un europeo gestionarlos directamente, resulta deseable llegar a acuerdos ex works –cláusula de comercio internacional mediante la cual las partes aceptan que el vendedor deje la mercancía en la instalación de origen y el comprador gestione el transporte de la misma hasta su destino–.

La otra gran dificultad es que nos encontramos ante un país donde el precio se convierte en el factor determinante en la compra. “Es un mercado que busca precio y en el que predominan los productos rusos, chinos y turcos, mientras que los productos europeos llegan principalmente desde Rusia”, afirma Alfonso Acha, director de exportación de Sammic.

Esta misión comercial ha permitido a la delegación española conocer cómo funciona el mercado kazajo, cuyo idioma de trabajo es el ruso, e identificar a los principales actores en la distribución de equipamiento para hostelería. “Hay pocas empresas de gran tamaño, y en general no hemos detectado un alto conocimiento de los productos por parte del importador ni por parte del usuario. Tampoco existe reputación del producto español como tal”, afirma Juan Garate, sales area manager para Asia Central de Fagor Industrial.

A ese respecto, el consejero Manuel Sánchez Melero asegura: “Los clientes de equipamiento hostelero en Kazajistán no tienen una clara imagen de marca española debido a que nuestras exportaciones en este sector son modestas, lo que sin embargo se identifica y en ocasiones se exige es la marca europea, sin especificar el país de procedencia”.

¿Hay oportunidades de negocio en Chile y Perú?

El pasado mes de julio, la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) organizó una misión comercial a Chile y Perú con la colaboración de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Santiago de Chile, y de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima.

Enmarcada dentro del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamiento para Hostelería 2019 –diseñado por la asociación Afehc en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones–, en ella participaron delegados de las firmas españolas Braher, Coreco, Infrico y Nikrom, quienes pudieron tomar el pulso a estos mercados.

Chile, el mercado más liberalizado de América Latina
A pesar de ser un mercado relativamente pequeño, Chile es considerado el país con la economía más libre de Iberoamérica. Actualmente, Chile tiene suscritos 27 acuerdos comerciales con 64 mercados, que representan el 63% de la población mundial y el 86,3% del PIB global.

“Esta característica convierte al país en la economía con la red de tratados de libre comercio que mayor porcentaje del PIB mundial posee, superando a la Unión Europea y a Estados Unidos, que cuentan con acuerdos que implican menos del 20% y del 10% del PIB mundial, respectivamente”, asegura Íñigo Febrel, consejero económico y comercial de la Embajada de España en Chile.

Gracias al Acuerdo de Asociación entre la Unión Europea y Chile, en vigor desde el 2003, el arancel de importación a Chile para la maquinaria de hostelería es del 0%. No obstante, las operaciones de importación están sujetas a un régimen de IVA del 19%, que debe ser soportado por el responsable de la introducción del producto en el país.

Según Pedro Carvajal, area manager para Latinoamérica de la firma de refrigeración comercial Infrico, la economía chilena ha experimentado durante los últimos años un crecimiento sostenido, siendo el sector Horeca uno de los protagonistas debido al incremento de las aperturas de establecimientos hoteleros y de restauración, con lo que se advierte un aumento del poder adquisitivo de la población y una apuesta por fomentar el turismo. “Estas buenas perspectivas de crecimiento, sumadas a que la barrera arancelaria con España es del 0%, hacen de Chile una gran oportunidad de negocio”, afirma.

En cuanto a las barreras no arancelarias para la maquinaria de hostelería, en el caso de tratarse de aparatos eléctricos, pueden requerirse certificados específicos o el cumplimiento de algunas normas establecidas por la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC). Si hablamos de refrigeración comercial, los equipos deben contar con certificaciones de seguridad eléctrica y eficiencia energética, ambas inspiradas en la normativa europea.

En Chile, el equipamiento para hostelería español tiene que competir con el procedente de Estados Unidos, de países europeos como Alemania e Italia, y de China. “En ocasiones, el cliente chileno le va a dar más importancia al precio que a la calidad de la maquinaria, por lo que en ese caso la competencia más importante es la proveniente de China, con el que además Chile tiene un tratado de libre comercio y es en la actualidad su principal socio comercial”, comenta Íñigo Febrel.

Para Asier Oca, miembro del departamento comercial de Braher, fabricante de cortadoras de fiambre y picadoras de carne de uso profesional, tanto Chile como Perú son mercados muy competitivos donde pueden encontrarse un gran número de marcas, y de difícil penetración porque suele imponerse el precio a la calidad. “Son también unos mercados que tienen buena proyección futura, ya que en unos años habrá una renovación de la maquinaria de este sector”, vaticina.

Lima, la ciudad latinoamericana con más proyectos hoteleros
En los últimos tiempos, la gastronomía peruana ha vivido un auge que ha trascendido las propias fronteras del país. En la prestigiosa lista The World’s 50 Best Restaurants de este año, Lima cuenta con dos restaurantes entre los 10 mejores del mundo.

En Perú, y especialmente en Lima, son frecuentes los emprendimientos en el campo de la hostelería. “Son muchas las franquicias y cadenas de restaurantes y hoteles que han llevado a cabo fuertes inversiones para su expansión, incluso a nivel internacional”, manifiesta Manuel Caamaño, analista de mercado de la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Perú.

También son numerosos los proyectos hoteleros. Según un informe de la consultora Lodging Econometrics publicado recientemente, Lima es la ciudad de Latinoamérica con el mayor número de proyectos hoteleros, un total de 31, los cuales sumarán 4.782 habitaciones a la planta hotelera de la capital de Perú.

El comercio entre España y Perú está regulado, desde el 2013, por el Tratado de Libre Comercio entre Perú y la Unión Europea. “Esto hace que las barreras técnicas y comerciales sean más que asumibles, y que el comercio entre España y Perú esté, en general, muy liberalizado”, destaca Caamaño.

Normalmente suele ser un distribuidor con exclusividad a nivel nacional el encargado de vender equipamiento para hostelería y proveer el servicio técnico. A pesar de que se trata de un sector en expansión, todavía está muy concentrado, por lo que el espectro de posibles distribuidores es limitado.

Según Manuel Caamaño, “el producto español goza, en general, de una muy buena imagen en Perú, aunque para la mayor parte de las empresas peruanas el precio sigue siendo el principal factor de decisión a la hora de decidirse por un proveedor u otro”.

Maria Cristina Yépez, area manager para Centroamérica y Sudamérica del fabricante español de refrigeración comercial Coreco, refrenda esa idea. “El producto español tiene una buena reputación en Perú, pero dentro de Latinoamérica la entrada al mercado peruano es complicada porque el comprador prima el precio sobre la calidad”. “Además, existe una industria nacional de refrigeración comercial que dificulta el acceso de los proveedores extranjeros”, añade.

A la hora de establecer relaciones comerciales con empresas de Perú, la Oficina Económica y Comercial de la Embajada de España en Lima advierte que los negocios suelen tardar en concretarse hasta que no se crea una cierta relación de confianza entre el cliente y el proveedor. Una vez alcanzado el acuerdo, recomienda a las empresas españolas que hagan un seguimiento muy cercano, y que cualquier contrato firmado con un cliente en Perú quede sujeto a una cláusula de resolución arbitral dadas las complicaciones de la vía judicial en el país andino.

Un sector turístico con ganas de modernizarse hace crecer a HostelCuba

La planta hotelera en Cuba, que cuenta con más de 69.500 habitaciones, va en aumento. Hace apenas tres meses, la prensa oficial cubana informaba que había 40 hoteles en construcción, lo que sumará, a medio plazo, 18.000 nuevas habitaciones a la oferta de alojamiento de la isla. Este crecimiento no está basado solamente en nuevas construcciones sino que se complementa con un plan de modernización de los establecimientos existentes.

En un contexto en que el Estado cubano se encuentra en búsqueda activa de proveedores de equipamiento de hostelería para cubrir las necesidades del país, se celebró del 28 al 30 de mayo en La Habana, la tercera edición del Salón Internacional de Equipamiento para Hostelería y Servicios Turísticos, HostelCuba. De la mano del Ministerio de Turismo de Cuba, el evento estuvo organizado por Fira de Barcelona y Grupo Empresarial Palco dentro del acuerdo de colaboración que la institución ferial española mantiene con su homóloga cubana.

Ricard Zapatero, CEO de Fira Barcelona International, ha asegurado que la feria cubre esa necesidad del sector hotelero de Cuba, “que quiere modernizarse y conocer los últimos productos para ofrecer el mejor servicio a los turistas”. En su opinión, “esta tercera edición se ha consolidado como la mejor plataforma oficial de entrada en el mercado cubano”.

Cómo vender a Cuba: importadoras estatales y empresas mixtas
A propósito de las vías de acceso a un país con una economía centralizada, conviene explicar que de la importación en Cuba se encargan grandes empresas estatales, las cuales distribuyen los bienes adquiridos a empresas de servicios como hoteles y restaurantes. “Una forma de realizar las operaciones de compra que concede a las importadoras estatales, y en definitiva al Gobierno, un amplio margen de discrecionalidad a la hora de elegir al suministrador”, indica la edición 2019 de la Guía de Negocios de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana.

Así, las compras de equipamiento de hostelería son centralizadas por importadoras oficiales como Empresa Comercializadora ITH, AT Comercial o Tecnotur, todas ellas incluidas en el Directorio Comercial de la República de Cuba 2017-2019 editado por ProCuba.

Otra manera para exportar a Cuba es por medio de empresas mixtas constituidas por el Estado cubano y un socio extranjero. Un ejemplo es Logística Hotelera del Caribe (LHC), participada por la cadena hotelera mallorquina Iberostar y la empresa cubana AT Comercial, y dedicada al suministro de mercancías de uso hotelero. Esta empresa mixta, que empezó a operar hace unos meses, se ha convertido en la primera comercializadora mayorista en Cuba, ya que hasta entonces ninguna compañía extranjera podía distribuir productos en Cuba.

A la hora de vender en el país, la principal variable que debe tener en cuenta una empresa exportadora es, según la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, la garantía del cobro, si bien todo lo relacionado con suministro al turismo y construcción de hoteles es un ámbito priorizado por el Gobierno y, en general, se mantiene al margen de los problemas financieros que afectan a Cuba.

HostelCuba vista por los expositores
A lo largo de sus tres ediciones, HostelCuba ha visto cómo el número de expositores pasaba de los 50 del 2016 a los 120 de este año, y su superficie expositiva se duplicaba, llegando a los 4.000 metros cuadrados actuales. Igualmente la procedencia de empresas expositoras se ha ampliado: de ocho países a 20, siendo la presencia española la más numerosa con 62 firmas.

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) y seis de sus empresas miembros –Ecus, Girbau, Jemi, Joenfa, Mainho y Salva– expusieron sus productos en HostelCuba 2019. Consultadas por Felac Innova, estas compañías coinciden en destacar la creciente relevancia que está adquiriendo este salón.

Jemi, fabricante de equipos de lavado de vajilla y cocción industrial, y expositora de HostelCuba desde el 2016, ha sido testigo del crecimiento que ha experimentado la feria a lo largo de sus tres ediciones. Sobre las condiciones que se dan en Cuba para establecer relaciones comerciales, Jesús Mora Riudavets, director de Operaciones de Jemi, opina que, a juzgar por el indudable potencial turístico del país, las oportunidades de negocio para un proveedor de equipamiento de hostelería son altas, si bien hay que ser consciente de la dificultad que a la práctica conlleva llegar a vender por la complejidad de su mercado.

Para la firma Ecus, sin presencia comercial en Cuba, esta ha sido su primera vez como expositora en la feria. Habida cuenta de que en el país existe una empresa mixta cubano-española dedicada a la fabricación de colchones, la estrategia de Ecus es dirigirse a cadenas hoteleras de lujo con productos diferenciales. “Ofrecemos colchones de alta gama, que aumentan el confort del huésped, y camas elevables, que mejoran la productividad de las camareras de habitación y reducen sobreesfuerzos”, comenta Conrado Padilla, su director ejecutivo.

Otra empresa del sector contract que tuvo un estand en HostelCuba es el fabricante de mobiliario Joenfa, que realiza proyectos llave en mano para amueblar habitaciones y zonas comunes en hoteles. El Iberostar Grand Packard, inaugurado el año pasado, y el hotel Paseo del Prado, que abrirá en breve, son dos establecimientos equipados por la marca española. Viajar a la isla periódicamente y reunirse con las empresas cubanas es una de las recomendaciones de Ramiro Camarasa, export manager de Joenfa, para abordar un mercado que culturalmente requiere de esos encuentros continuados para apuntalar las negociaciones comerciales.

La presencia de Mainho en HostelCuba le ha permitido entrar en contacto directo con importadoras y empresas mixtas con el objetivo de formar parte de su cartera de proveedores, para lo cual es necesaria una homologación por parte de estas. “Además, en la feria hemos podido comprobar que Cuba necesita productos como los que fabricamos, desde grandes fry tops de alto rendimiento hasta líneas modulares snack para cocinas con espacio limitado”, afirma Manuel Marín, director general de Mainho.

Salva lleva más de 30 años en Cuba. Su entrada en el país se produjo de la mano de cadenas hoteleras españolas como Riu, Meliá, Barceló o Iberostar. “Nos dedicamos a montar una panadería en un hotel encargada de suministrar al resto de establecimientos de esa misma cadena hotelera”, explica Miquel Espada, responsable de cadenas hoteleras de la compañía.

Para Ignacio Colomer, director comercial para Centroamérica de Salva, la primera participación directa de la marca en la feria ha sido satisfactoria porque es un salón únicamente dirigido a un público profesional. “Los visitantes no son muy cuantiosos, pero son justo esos a los que quieres acceder”, asegura.

La relación comercial más longeva de los fabricantes españoles allí presentes con Cuba es la de Girbau, que tiene una delegación comercial en el país. Esa relación se inició en 1977 en una época en que el Gobierno cubano, en respuesta a la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, abrió lavanderías autoservicio conocidas como “lavatines” que fueron equipadas con lavadoras de la firma española. Durante las cuatro décadas de presencia en la isla caribeña, Girbau ha prestado servicio también a sectores como el sanitario y el turístico, para el cual introdujo en el país el primer túnel de lavado en 1995.

Los organizadores de HostelCuba tienen ya la vista puesta en la próxima edición de la feria, que tendrá lugar del 25 al 27 de mayo del 2021.

Cuba como plaza de inversión extranjera en turismo

El turismo es uno de los principales motores de la economía en Cuba. En el 2018 el número de visitantes alcanzó la cifra de 4,73 millones, mientras que en el 2012 se situaba en los 2,84 millones.

Destaca el papel de la inversión extranjera en el sector del turismo, donde las formas de implantación de las empresas extranjeras en una economía controlada por el Estado como la cubana suelen ser los contratos de administración hotelera, que es la fórmula más utilizada actualmente, y la empresa mixta con el Gobierno cubano.

Según datos de la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, existen unos 95 contratos de administración hotelera –para un total de 124 hoteles– gestionados por 21 cadenas extranjeras, una decena de las cuales son de origen español. Estas cadenas hoteleras españolas, entre las que se encuentran Meliá, Iberostar o Barceló, llegan a gestionar unos 80 contratos de administración y alrededor del 70% de las habitaciones operadas por empresas extranjeras.

Así, las compañías españolas gestionan 30.500 habitaciones, de las cuales unas 27.500 bajo la modalidad de contrato de administración hotelera y, el resto, en régimen de empresa mixta. Esta importante presencia de empresas españolas hace de nuestro país el principal socio de Cuba en el sector hotelero.

Por otra parte, Cuba cuenta con 27 empresas mixtas constituidas para nuevos desarrollos hoteleros e inmobiliarios asociados al turismo. Trece de estas empresas mixtas han ejecutado inversiones para 4.995 habitaciones en los segmentos de 4 y 5 estrellas, operando en 15 hoteles bajo esta modalidad de inversión.

El sector estrella para la inversión extranjera es, pues, el turismo. El informe “Guía de Negocios Cuba 2019”, elaborado por la Oficina Económica y Comercial de España en La Habana, destaca que está programado construir más de 100.000 nuevas habitaciones en los próximos 15 años, de las que al menos 30.000 se levantarán con capital extranjero. Según datos oficiales, la planta hotelera en Cuba se situaba, al cierre del 2017, en 61.339 habitaciones.

Una cartera de oportunidades para la inversión extranjera
El principal instrumento para promover la inversión extranjera es la publicación anual, desde el 2014, de una Cartera de Oportunidades de Inversión, mediante la cual se invita a inversores extranjeros a participar. Pueden hacerlo bajo la fórmula de una empresa mixta en las que el socio cubano es el Estado, normalmente en un porcentaje del 50%; un contrato de asociación económica internacional, siendo los predominantes los contratos de administración hotelera, y empresas de capital totalmente extranjero –solo previstas para inversiones cuya complejidad lo requiera–.

Entre los objetivos de la política de inversión extranjera del Gobierno cubano está la sustitución de las importaciones al ser una economía muy dependiente del exterior, la diversificación y ampliación de los mercados de exportación, y el acceso a financiación externa y la innovación tecnológica.

La Cartera de Oportunidades de Inversión Extranjera 2018-2019 abarca prácticamente todos los sectores de la economía, siendo el turismo el que más proyectos propone: 187 de un total de 525.

El documento señala que la participación de la inversión extranjera en el sector turístico está orientada a promover la actividad hotelera a través de nuevas construcciones o reconstrucciones de instalaciones de alojamiento, así como de infraestructuras complementarias.

Por su parte, en la actividad extrahotelera tiene como propósito promover los desarrollos inmobiliarios vinculados al turismo, la gestión de marinas y la construcción de parques temáticos. Tampoco faltan las propuestas de contratos de administración de servicios en el sector de la lavandería y tintorería, y de un contrato de asociación económica internacional para la creación de un establecimiento de turismo de salud.

Proyectos para la fabricación de equipamiento hotelero en la ZED Mariel
De las 525 oportunidades de inversión, 45 de ellas se circunscriben a la Zona Especial de Desarrollo Mariel (ZED Mariel), situada a 45 km de La Habana, y con un régimen especial de beneficios fiscales para las empresas extranjeras que allí se establezcan. Esos 45 proyectos corresponden principalmente a sectores como el industrial o agroalimentario, y aunque ninguno de ellos es del sector turístico, sí están vinculados a este.

De un análisis del documento, se desprende que existen proyectos para la fabricación de productos destinados a satisfacer la demanda hotelera, como artículos de aseo personal de pequeño formato, grifería, equipos de climatización, vajillas de vidrio, colchones y almohadas, muebles sanitarios, o cerámica para suelos y paredes. También para la producción de alimentos dirigidos a la industria turística. Un centro de elaboración de alimentos y servicio de catering, bajo la modalidad de empresa de capital totalmente extranjero, se incluye también en la cartera de oportunidades de este año.

Desde la creación de la ZED Mariel en el 2013, se han implantado en ella más de 40 empresas con un monto de inversión comprometido de más de 2.000 millones de dólares.

El día de su inauguración, el Ministerio de Turismo de Cuba impartirá una conferencia para presentar las oportunidades de inversión extranjera en Cuba en lo que se refiere al sector turístico.

¿Por qué las empresas españolas deberían enfocarse en Croacia?

Quedan apenas unos días para que el antiguo Hotel Park de tres estrellas de la ciudad croata de Rovinj, reconvertido en un flamante hotel de lujo de 209 habitaciones de la cadena Maistra, abra sus puertas. Otro proyecto hotelero de gran envergadura en Croacia es el que la cadena Karisma Hotels está ultimando en Plat (Dubrovnik), también de cinco estrellas y con 550 habitaciones.

Este aumento de la planta hotelera va a ser bienvenida en un país en el que faltan hoteles de alta gama. La mejora del alojamiento, tanto en forma de nuevas construcciones como de renovaciones del existente, es una de las bases sobre las que se asienta la estrategia de desarrollo de turismo de Croacia para 2014-2020, actualmente en vigor.

En el momento del diseño de este plan, se fijó como objetivo sumar 20.000 habitaciones por medio de la construcción de nuevos hoteles y resorts de cuatro y cinco estrellas en el periodo comprendido entre el 2015 y el 2020, así como aumentar 15.000 habitaciones vía la renovación de hoteles.

El plan estratégico preveía asimismo la construcción de 200 establecimientos, entre pequeños hoteles y alojamientos bed & breakfast; una  decena de parques temáticos, y media docena de campings medianos y una cincuentena de menor tamaño, entre otros.

Faltan hoteles de cuatro y cinco estrellas
Croacia es, dentro de las repúblicas surgidas de la desmembración de Yugoslavia, la que registra el mayor índice de producto interior bruto (PIB). A pesar de ser un mercado reducido de solo 4,17 millones de habitantes cuya superficie representa una décima parte del territorio español, tiene a su favor una situación estratégica en el sudeste de Europa con un sector turístico en constante crecimiento.

La oferta de sol y playa es la columna vertebral del modelo turístico en Croacia, si bien el gobierno pretende desarrollar otras formas de turismo, como el de salud, rural, social y cicloturismo, además de reducir la alta estacionalidad del sector y conseguir que la temporada turística se extienda durante los 365 días del año.

Según datos de la Asociación de Empresarios Hoteleros de Croacia (UPUHH por sus siglas en inglés), la oferta de alojamiento en el país está compuesta por un total de 1.139.983 plazas (114.497 alojamientos), siendo los hogares privados los que encabezan la lista (594.125 camas y 103.463 apartamentos privados). Se sitúan a continuación los campings (240.184 camas y 489 campings), hoteles (171.744 camas y 1.167 hoteles) y otros tipos de alojamiento (134.248 camas y 9.425 alojamientos).

Las plazas de alojamiento privado en Croacia representan el 52% del total, seguidas por las ofrecidas en campings (21%), hoteles (15%) y otros tipos de alojamiento (12%)

De los 1.167 hoteles con que cuenta Croacia actualmente, el 35% son de 3 estrellas (58.680 habitaciones), el 31% de cuatro estrellas (65.683 habitaciones), el 7% de dos estrellas (16.765 habitaciones) y el 4% de cinco estrellas (14.345 habitaciones), mientras que un 23% corresponde a otras categorías (16.271 habitaciones). A la escasez de hoteles y a su limitada oferta de alta gama, se une la concentración de establecimientos a lo largo de la costa del mar Adriático.

El turismo ha desempeñado un papel crucial en la recuperación económica que Croacia inicia a partir del 2015 tras sufrir un periodo de recesión de siete años. De acuerdo con los datos de la Oficina de Estadísticas de Croacia, en el 2018 el país recibió la visita de 16,64 millones de turistas internacionales, un 7% más que en el 2017 y hasta un 86% en comparación con el 2010. Por su parte, la Organización Mundial del Turismo, otorgó a Croacia la posición 25 en el ranking de países más visitados del mundo en su último informe disponible, que hace referencia al 2017.

Un evento B2B para conectar a exportadores españoles e importadores croatas
Con el propósito de dar a conocer la oferta de equipamiento para hostelería español al mercado croata, ICEX España Exportación e Inversiones organizó, en colaboración de la Oficina Comercial de la Embajada de España en Zagreb, una jornada técnica el pasado 28 de febrero en la capital del país.

A través de encuentros B2B (business to business), el evento puso en contacto a una decena de fabricantes españoles –entre los que se encontraban Coreco, FM Industrial, Pujadas, Vayoil Textil y Zummo– con una treintena de profesionales croatas, entre jefes de compras de cadenas hoteleras, y directores de empresas importadoras de equipamiento para hostelería y de empresas de catering.

La elección de Croacia como destino de una primera jornada técnica de estas características diseñada por ICEX respondió al interés de las empresas integradas en la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) en este mercado.

No en vano, el estudio “El mercado de equipamiento hotelero en Croacia”, elaborado por la Oficina Comercial de España en Zagreb, señala que la producción croata de equipamiento para hostelería es bastante reducida –la cual se dedica principalmente a la fabricación de mobiliario e iluminación–, por lo que, en general, es necesario recurrir a la importación. “Este tipo de importaciones ha aumentado un 63% entre los años 2013 y 2017, siendo el menaje y servicio de mesa el subsector que más ha crecido”, analiza el informe.

Croacia, estado miembro de la Unión Europea desde el 2013, se abastece fundamentalmente de sus socios europeos, en concreto de Italia y Alemania. “España también figura como origen de ventas a Croacia de partidas arancelarias correspondientes a hornos, mobiliario, artículos de menaje y servicio de mesa, y prendas de uniformidad”, añade el escrito.

Alberto Martínez, director de Exportación de Vayoil Textil y participante en la jornada técnica sectorial celebrada en Zagreb, confirma que el croata es un mercado en plena expansión que se decanta por un producto europeo en caso de no existir producción nacional del mismo. Y la lencería textil para hostelería es una muestra: “En Croacia, al no haber producción nacional de productos textiles, nuestra entrada como fabricantes es más fácil”, comenta.

Recomendación para el exportador: cuidadosa selección del distribuidor
Para los fabricantes extranjeros que quieren hacerse un hueco en el país eslavo, la figura del distribuidor local es fundamental. “Por tratarse de un mercado pequeño y contar con pocos buenos distribuidores que dispongan realmente de una red que cubra todo el país, el acierto en la elección del importador-distribuidor es trascendental”, advierte la demarcación de la Oficina Comercial de España en Croacia.

Peter Kovacs, director de Exportación del fabricante de hornos FM Industrial, considera que Croacia, a pesar de ser un mercado pequeño, presenta grandes oportunidades de negocio para los proveedores españoles de equipamiento de hostelería. “Los productos españoles pueden tener una buena acogida siempre que se haga una inversión constante en su promoción”, afirma.

Según la Oficina Comercial de España en Zagreb, la percepción del equipamiento de hostelería español en Croacia es positiva, ya que es identificado como producto de calidad al nivel del alemán e italiano, pero es menos conocido que estos. Como desventaja, Peter Kovacs indica que, por cercanía, los productos italianos juegan con ventaja. En efecto, dada la distancia entre Croacia y España, hay que tener en cuenta los costes logísticos de las operaciones comerciales.

Dado que la calidad superior a la media de los productos españoles ha favorecido su entrada al mercado croata, salvando el obstáculo de la lejanía geográfica, la oficina comercial recomienda a las empresas españolas “dirigirse a distribuidores orientados a los segmentos medio y alto del sector hotelero”.

La empresa fabricante de máquinas automáticas exprimidoras de cítricos Zummo cuenta con un agente-distribuidor monoproducto en el país que trabaja en exclusiva para la firma. En Croacia es habitual que los importadores exporten a su vez a Bosnia-Herzegovina y a otros países de la península de los Balcanes.

“Desde hace unos años hemos apostado por este mercado, y es habitual la presencia de nuestra marca en las ferias sectoriales locales”, explica Víctor Rius, responsable de gestionar la penetración en Croacia de su empresa, Zummo. En su opinión, se trata de un mercado “aún por explotar” donde llama la atención “el cuidado diseño de los bares situados en la costa”.

En los próximos años, se espera que continúen produciéndose grandes inversiones en el sector hotelero, especialmente en establecimientos de cuatro y cinco estrellas. Así, de una encuesta del Ministerio de Turismo de Croacia realizada entre empresarios hoteleros se desprende que este 2019 se prevé la construcción de 45 establecimientos en la costa Adriática, que sumarían 13.000 habitaciones a la actual oferta.

La industria española de equipamiento para hostelería apunta al exterior

La Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) e ICEX España Exportación e Inversiones desarrollan conjuntamente políticas de internacionalización del sector de equipamiento para hostelería y ejecutan actividades con ese fin que se plasman en planes sectoriales anuales.

Así, inscritas dentro del “Plan Sectorial de internacionalización de equipamiento para hostelería 2019”, la asociación Afehc ha organizado, en lo que va de año, tres participaciones agrupadas de empresas en las ferias Sirha (Lyon, Francia), The Nafem Show (Orlando, Estados Unidos) y Ambiente (Fráncfort, Alemania).

A través de este programa de actividades, Afehc también estará presente en mayo en la feria HostelCuba (La Habana, Cuba), y en octubre en el salón Host (Milán, Italia), donde será la encargada de organizar la participación agrupada de más de 40 empresas españolas.

Completarán el plan sectorial de este año dos misiones comerciales en el segundo semestre del año, que, con rumbo a Chile, Perú y Kazajistán, explorarán las oportunidades de negocio que presentan esos mercados a los fabricantes españoles de equipamiento para hostelería.

Por su parte, ICEX organizará en Zagreb (Croacia) una jornada técnica sobre equipamiento de hostelería español el 28 de febrero para dar a conocer la oferta española al sector hotelero croata y a la red de distribución del país.

Crece un 45% el número de expositores del pabellón español en The Nafem Show
Si Francia es el primer destino de las exportaciones españolas del sector de equipamiento para hostelería, Estados Unidos lo es fuera de Europa. Por ello, el estadounidense es un mercado presente, año tras año, en las acciones de los planes sectoriales.

Este 2019 la cita ha tenido lugar del 7 al 9 de febrero en Orlando, concretamente en The Nafem Show, feria especializada en equipamiento para hostelería organizada por la Asociación Norteamericana de Fabricantes de Equipamiento para Alimentación (North American Association of Food Equipment Manufacturers – NAFEM).

Un grupo formado por 16 empresas integró el pabellón español en la feria, el cual creció un 45% en número de firmas participantes, pasando de 11 en el 2017 a las 16 actuales. Estas fueron Araven, Caff, Coreco, Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, Gesame, Infrico, ITV Ice Makers, Lacor, Mibrasa, QualityFry, Sammic, Taurus Professional, Zumex y Zummo.

Novedades en menaje y servicio de mesa en Ambiente
Del 8 al 12 de febrero se celebró en Fráncfort la 70.ª edición de Ambiente, Feria Internacional de Bienes de Consumo. En ella se presentan cada año las últimas tendencias en artículos para la mesa, cocina y menaje; mobiliario y decoración para el hogar, y artículos de decoración y regalo. El evento, que es líder mundial del sector de bienes de consumo, es también un punto de referencia para el segmento Horeca y el negocio contract.

La segunda participación agrupada española organizada por Afehc en esta feria estuvo compuesta por ocho fabricantes especializados en el menaje y servicio de mesa para hostelería: Arcos, Comas, Denox, Durplastics, García de Pou, Garcima, Lacor y Pujadas.

En busca de oportunidades de negocio en los Emiratos Árabes Unidos y Francia

Las últimas actividades de promoción exterior organizadas por la Asociación de Fabricantes Españoles Exportadores de Equipamientos para Hostelería y Colectividades (Afehc) han llevado a empresas españolas a las ferias GulfHost en Dubái (Emiratos Árabes Unidos) y EquipHotel en París (Francia). Unas acciones que se enmarcan dentro del Plan Sectorial de Internacionalización de Equipamiento de Hostelería 2018, elaborado por esta asociación en colaboración con ICEX España Exportación e Inversiones.

Pabellón español de 24 fabricantes en GulfHost
La industria española de equipamiento para hostelería estuvo presente en la segunda edición de la feria especializada en equipamiento para hostelería GulfHost, que tuvo lugar del 30 de octubre al 1 de noviembre en Dubái. Así, un grupo integrado por 24 empresas expuso sus productos en la feria. Estas firmas fueron A.M.C., Araven, Caff, Coreco, Denox, Docriluc, Fagor Industrial, Fricosmos, Frucosol, Girbau, Infrico, ITV Ice Makers, Lacor, Luis Capdevila, mychef by Distform, Nikrom, NTGas, Pujadas, Repagas, Salva, Sammic, Zumex, Zummo y Zumoval.

Para el fabricante de equipamiento para cocinas profesionales NTGas, fue su primera experiencia como expositor con estand propio en este evento. “Valoramos positivamente nuestra participación, ya que recibimos visitas de empresas procedentes no solo de los Emiratos Árabes Unidos, sino también de otros países del Golfo Pérsico como Kuwait, Baréin y Omán, así como de varios países africanos y asiáticos, lo que confirma la condición de Dubái como puerta de entrada a Oriente Medio y el norte de África”, comenta Pamela Wauters, export manager de la empresa.

Dubái aspira a convertirse en la ciudad más visitada del mundo en el 2025
El sector turístico en los Emiratos Árabes Unidos se ha convertido en uno de los motores de crecimiento de la economía del país y ha contribuido a posicionarlo como un referente mundial.

En Dubái, que recibió 15,8 millones de visitantes en el 2017, se barajan unas previsiones de acogida de 20 millones de turistas para el 2020, año en el que la ciudad albergará la Exposición Universal, lo cual conlleva la necesidad de aumentar el número de plazas hoteleras.

Haciendo negocios con el país vecino
Del 11 al 15 de noviembre, once empresas integraron la participación agrupada española organizada por la asociación Afehc en la feria EquipHotel en París.

Estas firmas –BTV, Comas, Ecus, García de Pou, Girbau, Mibrasa, Omnitec, QualityFry, Resuinsa, Vayoil Textil y Zummo– promocionaron sus productos bajo el paraguas de la marca Horeca Equipment from Spain en un mercado, el francés, que es el primer destino de las exportaciones de la industria española de equipamiento para hostelería.

Asimismo, el país galo, que encabeza el ranking mundial por número de visitantes de la Organización Mundial del Turismo –con 89 millones en el 2017– y se sitúa en el tercer puesto de la clasificación de ingresos por turismo, se ha propuesto alcanzar los 100 millones de llegadas internacionales para el 2020.

Con 50 años de experiencia a sus espaldas, la feria EquipHotel ofreció una oferta multisectorial para la industria hostelera que abarcó cinco universos –como son la restauración, el diseño e interiorismo, el bienestar, la tecnología y los servicios–, los cuales representaron 30 sectores de actividad.

Entre los 1.600 expositores de EquipHotel, España fue el segundo país extranjero con más expositores en la feria y el tercero en cuanto a visitantes, después de Bélgica e Italia.

El tirón turístico de México despierta pasiones

Situar a México entre el codiciado grupo de los primeros cinco mayores países receptores de turismo internacional viene siendo uno de los objetivos de la Administración mexicana. De momento, el país va por buen camino. En el 2017, consiguió escalar dos posiciones y ocupar el sexto lugar en la clasificación mundial de la Organización Mundial del Turismo (OMT). Así, el año pasado el flujo de turistas extranjeros que visitaron México fue de 39,3 millones de personas, un 12% más que en el 2016, lo que lo refrenda también como el mayor receptor de turistas en América Latina.

El turismo se ha consolidado en México como una de las principales actividades económicas, estando calculada su aportación al producto interior bruto en un 9%.

La gastronomía es uno de los grandes patrimonios del país, según acredita el reconocimiento de la Unesco a la cocina tradicional mexicana como patrimonio inmaterial de la humanidad. Precisamente esta riqueza gastronómica se ha convertido en uno de los atractivos cardinales que han contribuido al crecimiento de la actividad turística en México, y no es casualidad que el Gobierno lleve a cabo una política de fomento de la misma.

Según ICEX España Exportación e Inversiones, el turismo es también uno de los sectores que más inversión ha atraído en los últimos años. La inversión privada se ha concentrado preferentemente en los destinos de playa consolidados, por lo que la infraestructura hotelera tiene su mayor concentración en las costas del Caribe y del Pacífico, si bien las ciudades coloniales del interior, la Ruta Maya y los municipios aptos para el turismo de aventura están adquiriendo importancia.

En una proporción de la inversión que ICEX estima en un 65% nacional y un 35% extranjera, son Estados Unidos y España los países foráneos que más invierten en México, el primero con desarrollos inmobiliarios en el norte del país y algunos destinos de playa, y el segundo con proyectos hoteleros especialmente en el estado de Quintana Roo.

Según el Ranking Hosteltur 2017 de presencia internacional de las cadenas hoteleras españolas, 21 de ellas tiene hoteles en México: un total de 124 establecimientos que ofrecen 42.933 habitaciones.

Para Cazot, el mercado mexicano ofrece un gran potencial a las empresas españolas proveedoras de equipamiento gastronómico industrial para el sector hostelero. “México es uno de los puntos más visitados por el turismo internacional, situación que ha motivado el desembarco de importantes cadenas hoteleras y de un gran número de marcas de restaurantes y franquicias”, declara.

Según los últimos datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), la cifra de establecimientos dedicados a la preparación de alimentos y bebidas en México se eleva a los 523.896. Asimismo, la planta hotelera estaba formada en el 2016 por 20.313 establecimientos, con un total de 713.112 habitaciones. Destacable es el dato que aporta la consulta del número de hoteles en 1995, que era de 8.820 establecimientos y 370.298 habitaciones.

Más opiniones del mercado mexicano
Por otra parte, México también ha atraído a muchas empresas extranjeras de la industria automotriz, que se han instalado en el país motivadas por el abaratamiento de costes que ofrece el sistema de producción de ensamblaje manual de piezas conocido como maquila. No en vano, México es el séptimo productor mundial de vehículos ligeros. Todo ello se ha traducido, según Gustavo Cazot, “en un incremento significativo de los comedores industriales, que también necesitan ser equipados”.

Otra de las empresas integrantes del grupo español en la feria Abastur fue el fabricante de artículos de un solo uso de papel y cartón García de Pou, que hasta entonces no vendía en México y acudió al evento con la intención de abrir mercado en el que es el tercer país más grande en superficie de América Latina.

“Creemos que ha sido un acierto la participación en la feria, y que obtendremos a medio plazo clientes que suministrarán nuestros productos en México y otros países latinoamericanos”, afirma Emilio García, gerente adjunto de García de Pou. “Un mercado que, por otra parte, se ha mostrado receptivo a adquirir productos ecológicos y biodegradables”, añade.

Las próximas participaciones agrupadas españolas en ferias que organizará en lo que queda de año la asociación de exportadores Afehc ponen rumbo a Dubái y a París, a las ferias GulfHost y Equip’Hotel, respectivamente.